Sud Conseils Patrimoine

Sud Conseils Patrimoine Adresse :
56 Avenue EoleZone Tecnosud 2 66100Perpignan
04 68 67 33 42

Sud Conseils Patrimoine

56 Avenue Eole
Zone Tecnosud 2
66100 Perpignan

Sud Conseils Patrimoine

Présentation du cabinet

Créée en 1997, Sud Conseils Patrimoine fait aujourd’hui partie des sociétés de « Conseil en Stratégie Patrimoniale » les plus anciennes et expérimentées du marché.
Ses consultants diplômés font ce métier depuis de très nombreuses années, et ont acquis une expérience certaine dans les domaines financier, économique, immobilier, fiscal et juridique.
En témoigne, l’obtention du prestigieux Trophée de la Gestion de Patrimoine 2013.

Compétences et domaines d'intervention

– Conseil en Investissement Financier
– Conseil en Investissement Immobilier
– Competence Juridique Appropriée
– Courtier en Assurance et Opération de Banque

– Sud Conseils Patrimoine est membre de Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, AMF.

Sud Conseils Patrimoine est inscrit auprès de l’ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances, sous le numéro d’immatriculation 07002953 en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP).

Sud Conseils Patrimoine est également inscrit auprès de la CCI de Perpignan pour l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce et est titulaire, à ce titre, de la carte professionnelle n° CPI 6601 2018 000 029 858.

Sud Conseils Patrimoine est tenu au secret professionnel le plus strict.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

PATRICE De Porrata-Doria

De Porrata-doria Patrice

Fondateur-Gerant

  • D.E.S.S en Analyse Financiere et Ingénierie Patrimonial
  • Après avoir assuré les fonctions de Directeur Régional et de Délégué Général au sein d’un grand grou
POLLIO FABRE Claudine

Claudine Pollio Fabre

Conseillère

  • Longtemps responsable au sein d’un grand groupe bancaire, Claudine POLLIO FABRE a participé en inter
MOUNIÉ Georges

Georges Mounié

Conseiller

  • Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le secteur bancaire en tant que directeur d’agence, con
QUER Jordi

Jordi Quer

Conseiller

  • Master 2 Gestion de Patrimoine de l’IAE de Clermont Ferrand
  • Titulaire d’un Master 2 dans le secteur de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine
LEJEUNE Élodie

élodie Lejeune

Conseillère

  • Diplômée en Comptabilité et en Management
  • Diplômée en Comptabilité et en Management, forte d’une expérience de 15 ans dans le commerce et l’im
CANTIÉ Philippe

Philippe Cantié

Conseiller

  • Philippe CANTIÉ est diplômé d’une école de commerce parisienne.
    Fort d’une expérience de plus de 25

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

Sud Conseils Patrimoine, SARL au capital de 8000 € dont le siège social est situé 56 Avenue Eole Zone Tecnosud 2 à Perpignan ( 66100) – Tel : 04 68 67 33 42, représentée par de PORRATA-DORIA Patrice en qualité de Fondateur-Gerant, immatriculée au RCS de PERPIGNAN, code APE (ou NAF) : 7022Z.
Sud Conseils Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 07002953 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 6601 2018 000 029 858 délivrée par la CCI de PERPIGNAN et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Sud Conseils Patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD, 14 Bd Marie et Alexandre OYON- 72 030 LE MANS Cedex 9, prime n° 112 786 342.