Sumatra Patrimoine

Sumatra Patrimoine Adresse :
Athelia 4 - 297, Avenue du MistralEspace Mistral - Bat A 13600La Ciotat
04 42 71 87 21

Sumatra Patrimoine

Athelia 4 - 297, Avenue du Mistral
Espace Mistral - Bat A
13600 La Ciotat

Présentation du cabinet

Sumatra Patrimoine est un cabinet de conseil en ingénierie patrimoniale et d’accompagnement stratégique du chef d’entreprise. Depuis 2004 à votre service, nous avons toujours mis l’accent sur le conseil personnalisé de haute qualité.
Nous vous accompagnons dans une démarche globale de conseil et de suivi tout au long de votre vie, depuis la constitution jusqu’à la transmission de votre patrimoine en passant par l’optimisation de votre fiscalité, la protection de votre famille et la préparation de votre retraite.
Sumatra Patrimoine a tenu à aller au-delà des normes législatives en vigueur. Tous nos conseillers référents sont :

– diplômés d’un Master II, Mastère Spécialisé ou DU en Gestion de Patrimoine
– titulaires du statut de CIF : Conseiller en investissements financiers, agrément D 012954 auprès de la CNCIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

En outre, Sumatra Patrimoine est membre :

de l’Association Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPc respectant la norme ISO 22 222
de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers CNCIF
de la Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opération de Banque CNCIOB
de la Chambre Nationale des Conseil Experts en Immobilier Patrimonial CNCEIP

Compétences et domaines d'intervention

Pour ce faire, et en respect de la réglementation, Sumatra Patrimoine est enregistrée auprès des hautes instances de contrôle pour les activités suivantes :
– l’Intermédiation en Assurances
– le Conseil en Investissement Financier
– la Compétence Juridique Appropriée (CJA)
– le Démarchage Bancaire et Financier
– l’Intermédiation en Opérations de Banque
– Les Transactions sur immeubles et fonds de commerce

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

ESTIENNE Florence

Florence Estienne

Expert Patrimonial en transmission d'entreprises et en accompagnement du dirigeant

  • Majore Nationale du concours des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifié
  • Titulaire du Master 2 Gestion de Patrimoine (Cetfi Aix-en-Provence 2006)
  • Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion (Paris 2003)
  • Diplômée d’un DEUG de droit (2000)
  • Fondatrice de Sumatra Patrimoine en 2004
  • Consultante-formatrice auprès de l’Institut de la Reprise et Création d’Entreprise
EYMARD Christelle

Christelle Eymard

Expert en financement

  • DEUST Assitante et Secrétaire Juridique (1993)
  • Responsable du Financement – Ixalis Financement
MERY Darioush

Darioush Mery

Expert du patrimoine privé et des investissements

  • Diplômé du Mastère en Ingénierie et Gestion Internationale de Patrimoine | SKEMA Business School
  • Master 1 Finance | IAE Gustave Eiffel
  • Ingénieur Patrimonial auprès des expatriés | Dubaï, Portugal, Luxembourg, Angleterre, Espagne
  • Intervenant en Master « Gestion de Patrimoine et Family Office » à Paris.
SASSO Cyril

Cyril Sasso

Responsable de la conformité

Réglementation

Sumatra Patrimoine, SARL au capital de 7500 € dont le siège social est situé Athelia 4 – 297, Avenue du Mistral Espace Mistral – Bat A à La Ciotat ( 13600) – Tel : 0442718721, représentée par Florence ESTIENNE en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 452 394 000, code APE (ou NAF) : 7112B.
Sumatra Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 07 005 012 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de CNCIF, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 1310 2017 000 019 396 délivrée par la CCI de Marseille et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Sumatra Patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA, prime n° 112 788 909.