VALFINANCE PATRIMOINE

VALFINANCE PATRIMOINE Adresse :
13 Avenue Mireio 83420LA CROIX VALMER
04 94 81 92 85

VALFINANCE PATRIMOINE

13 Avenue Mireio
83420 LA CROIX VALMER

Présentation du cabinet

VALFINANCE PATRIMOINE est un Cabinet de Conseils en Gestion de Patrimoine non indépendant qui accompagne essentiellement les familles mais également les cadres dirigeants ; il a été fondé en 2014 par Valérie ANDRES, gérante.

Nous souhaitons répondre aux attentes de nos clients en termes de disponibilité, et de pérennité de la relation.
Nous sommes leurs interlocuteurs privilégiés qui orchestrent leur patrimoine en relation avec tous leurs conseils : avocats, notaires, experts-comptables.
Le cabinet VALFINANCE PATRIMOINE est adhérent auprès de l’ANACOFI-CIF. L’adhésion à cette association atteste des compétences, du respect d’un process, de l’éthique et de l’actualisation en continu des connaissances

Face à ses clients, c’est un professionnel qui s’engage :
Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie,
Se comporter avec loyauté, compétence, diligence et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients,
Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences,
S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil,
Avoir recours à d’autres professionnels pour l’intérêt du client l’exige,
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération,
Respecter le secret professionnel.
Disponibilité, Confiance, Loyauté, Compétence sont les atouts du Cabinet
Prestations et conseils sur mesure
Le Cabinet VALFINANCE PATRIMOINE est à la disposition de ses clients pour leur apporter des solutions adaptées et innovantes.

Compétences et domaines d'intervention

Notre Métier
Consiste à accompagner nos clients pour optimiser tous les sujets qui touchent leur famille, leur épargne, leur patrimoine, leur retraite, leurs projets…
Parce que chaque besoin est différent, le Cabinet a une approche sur mesure pour un Conseil personnalisé.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de :
 Donner un conseil de qualité et une vision neutre sur les produits proposés,
 Fournir une gamme vaste et variée de produits répondant à ses besoins.
Chaque client est unique, notre rôle est de :
 De les écouter afin de les conseiller dans la transparence, la sécurité, la compétence, la disponibilité, la liberté de prescription et d’information,
 Bâtir une stratégie patrimoniale adaptée
Nous sommes en mesure de réaliser pour nos clients des prestations sur-mesure et de mettre en place un Suivi Patrimonial Personnalisé.
VALFINANCE PATRIMOINE est à leur écoute et à leur disposition pour effectuer audits, recherches, recommandations, reportings et suivis personnalisés.
Notre rôle est d’assurer que les investissements proposés s’intègrent bien dans leur stratégie patrimoniale.
Avoir recours aux services de VALFINANCE PATRIMOINE, c’est leur assurer une analyse objective de leurs projets et un très large choix de solutions et de programmes sans surcoût par rapport à un réseau bancaire classique.
Nos expertises
 Ingénierie patrimoniale
 Protection de la famille, du chef d’entreprise
 Placements financiers
 Courtier en crédit
 Epargne retraite, prévoyance, …

Nos atouts
 Expertise
 Des réponses rapides, claires et adaptées.
 Un savoir-faire pour répondre aux besoins de nos clients particuliers et entreprises.
 Sélection de produits avec la plus grande rigueur et objectivité.

Modes de rémunération

Commissions

Les collaborateurs

Valerie Andres

Gérante

  • Courtier en assurance niveau 1, CIF, IOBSB, master en gestion de patrimoine, INSEAD
  • 25 années de carrière bancaire dont 20 ans en qualité de senior banker au sein de la banque NOBC

Julien Suze

Adjoint

  • Courtier en assurance niveau 1 et CIF

Réglementation

VALFINANCE PATRIMOINE, SARL au capital de 10.000 euros € dont le siège social est situé 13 Avenue Mireio à LA CROIX VALMER ( 83420) – Tel : 0494819285, représentée par Valérie ANDRES en qualité de Gérante, immatriculée au RCS de Fréjus, code APE (ou NAF) : 6619B.
VALFINANCE PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 14003472 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
VALFINANCE PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de ZURICH INSURANCE PLC, 112 Avenue Wagram 75017 PARIS, prime n° 7400026945.