Valytis Conseil

Valytis Conseil Adresse :
27 rue des Potiers 31000Toulouse
05 61 21 35 63

Valytis Conseil

27 rue des Potiers
31000 Toulouse

Valytis Conseil

Présentation du cabinet

VALYTIS CONSEIL exerce, depuis 1998, l’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Le CGP réalise, dans le cadre d’une approche globale, un diagnostic patrimonial des besoins et objectifs et de la situation de chaque client. Il dispose, pour ce faire, de compétences juridiques, fiscales, financières, …
Le CGP répond, ensuite, aux besoins décelés de placements financiers et/ou boursiers, d’assurance en ce compris assurance-vie, de prévoyance, d’investissements immobiliers, d’opérations bancaires…
VALYTIS CONSEIL partage ses compétences, son savoir-faire et ses valeurs pour aider ses clients à concrétiser leurs souhaits de manière éclairée car il faut « savoir pour choisir librement ». VALYTIS CONSEIL met à leur service les compétences de chacun, la dynamique et la synergie d’une équipe.
Avec une couverture nationale, et plus particulièrement Toulousaine, Parisienne et Marseillaise, VALYTIS CONSEIL, société adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), se positionne entre le cabinet individuel, devenu inadapté aux mutations du métier, et les grands groupes financiers, souvent éloignés des attentes clients.

Compétences et domaines d'intervention

Depuis près de 20 ans, nous partageons nos compétences, notre savoir-faire et les valeurs qui nous animent pour vous aider à concrétiser vos souhaits.
Pour répondre à vos besoins, nous proposons des conseils personnalisés pour vous accompagner durablement dans la constitution, la protection, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

Modes de rémunération

Les collaborateurs

Steve Bouloux

Gérant

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

Valytis Conseil, SARL au capital de 30000 € dont le siège social est situé 116 Route d’Espagne Boite 319 – Batiment Hélios3 à Toulouse ( 31100) – Tel : 0561213563, représentée par Steve BOULOUX et Rosane COURTOIS-BOULOUX, immatriculée au RCS de Toulouse, code APE (ou NAF) : 70.22Z.
Valytis Conseil est référencée à l’ORIAS sous le n° 07001168 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 31012017000019934 délivrée par la CCI de Toulouse et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Valytis Conseil dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.