VAUBAN PATRIMOINE

VAUBAN PATRIMOINE Adresse :
38 RUE FERRERECS71179 33064BORDEAUX CEDEX
05 56 00 63 95

VAUBAN PATRIMOINE

38 RUE FERRERE
CS71179
33064 BORDEAUX CEDEX

VAUBAN PATRIMOINE

Présentation du cabinet

Depuis 2002, nous conseillons et accompagnons un nombre croissant d’entrepreneurs, d’actifs et de familles dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.
Notre métier, profondément humain, repose sur une confiance réciproque. Nous accordons une importance capitale à la relation personnalisée que nous entretenons avec chaque client.
Les valeurs qui nous animent :
Une totale indépendance capitalistique qui nous permet d’être entièrement libres dans nos conseils et les produits d’épargne que nous sélectionnons.
Une déontologie stricte dictée par notre organisme de tutelle, la CNCGP (Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine).
Un suivi régulier et personnalisé de nos clients afin d’adapter nos recommandations à l’évolution de leurs situations personnelles (mariage, naissance, augmentation ou baisse de revenus…)
Une formation régulière de tous nos collaborateurs afin de réactualiser en permanence nos compétences.
Une totale confidentialité sur toutes les informations qui nous sont communiquées.

Compétences et domaines d'intervention

Notre objectif est de vous apporter, dans la durée et avec toute la transparence nécessaire, des réponses concrètes et personnalisées dans la gestion de votre patrimoine.
Nos conseillers dédiés vous accompagnent au mieux à la réalisation de vos objectifs patrimoniaux, par le biais de nos différents pôles :
– Patrimonial : stratégies civiles, fiscales, juridiques, successorales…..
– Immobilier : Acquisition en nue-propriété, immobilier de rapport et de défiscalisation, vente
– Prévoyance et Retraite : Madelin, PEE/PERCO, PERP, Assurance de prêt, Homme clé et protection du TNS…
Nous n’hésitons pas à travailler en inter professionnalité et à faire appel, lorsque cela est nécessaire aux spécialistes du droit (notaires, avocats…) ou du chiffre (experts-comptables), bien souvent indispensables à la mise en place des solutions préconisées.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

LENOIR Stéphane

Stéphane Lenoir

Associé & Co-Gérant

  • DESS Gestion de Patrimoine
  • Conseil en gestion de patrimoine depuis 1994, et Gérant-Associé de Vauban patrimoine depuis 2002
THOUANEL Emmanuelle

Emmanuelle Thouanel

Associée & Co-Gérante

  • DESS Gestion de Patrimoine
  • Conseil en gestion de patrimoine depuis 2003, et Gérante-Associée de Vauban patrimoine depuis 2008
ROLLAND Elisabeth

Elisabeth Rolland

Responsable Administratif

  • Chargée de la conformité, de la gestion administrative et financière du cabinet
  • A intégré le cabinet en 2002
LUIGI Mélissa

Mélissa Luigi

Ingénieure Patrimonial

  • Master 2 Gestion de Patrimoine en 2015
  • Conseil en gestion de patrimoine chez Vauban patrimoine depuis 2015
LESTAGE Benjamin

Benjamin Lestage

Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Master II GP
  • En charge depuis 2009 d’un portefeuille de sportif de haut niveau
  • Développement et gestion du service immobilier
NUNES Céline

Céline Nunes

Assistante de Gestion

  • Après plusieurs années dans le milieu du droit (notaire, avocat)
  • A intégré le cabinet en 2016
THEVEN Virginie

Virginie Theven

Assistante de Gestion

  • Après plusieurs années dans le secteur bancaire
  • A intégré le cabinet en 2015
CAUSSIMON Andrea

Andrea Caussimon

CGP Assistant

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

VAUBAN PATRIMOINE, SARL au capital de 110485 € dont le siège social est situé 38 RUE FERRERE CS71179 à BORDEAUX CEDEX ( 33064) – Tel : 0556006395, représentée par STEPHANE LENOIR & EMMANUELLE THOUANEL en qualité de ASSOCIES _ CO-GERANTS, immatriculée au RCS de BORDEAUX, code APE (ou NAF) : 7022Z.
VAUBAN PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 07002772 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 3301 2018 000 026 402 délivrée par la CCI de DE BORDEAUX GIRONDE et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
VAUBAN PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD, 14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON 72030 LE MANS CEDEX 09, prime n° 112 786 342.