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Version Patrimoine

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Version Patrimoine Adresse :
6 bis rue du Temple 33000Bordeaux
05 57 77 02 90

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6 bis rue du Temple
33000 Bordeaux

Version Patrimoine Tulle Adresse :
124 Avenue Victor Hugo 19000Tulle
05 57 77 02 90

Version Patrimoine Tulle

124 Avenue Victor Hugo
19000 Tulle

Version Patrimoine

Présentation du cabinet

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2004. Notre mission est d’aider nos clients dans l’organisation et la gestion de leur patrimoine. Pour cela, notre équipe associe plusieurs compétences : financières, juridiques, fiscales et immobilières.

Compétences et domaines d'intervention

Epargne
Fiscalité
Retraite
Prévoyance
Crédit
Immobilier
Juridique

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Informations

Les collaborateurs

MAZIN Yves

Yves Mazin

Co-Gérant

  • Licence en Droit, année de spécialisation en gestion de Patrimoine à L’ESA – Paris.
  • Après plusieurs années passées dans le monde de l’assurance et de la finance (La Hénin Vie, Carmigna
LAURENT Pierre

Pierre Laurent

Co-Gérant

  • Mastère en Gestion de Patrimoine et de l’immobilier à l’IMPI – Bordeaux.
  • Mastère en Gestion de Patrimoine et de l’immobilier à l’IMPI – Bordeaux.

    Après une carrière de foot

BORDAS Pierre

Pierre Bordas

Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • Master spécialisé en gestion de patrimoine à l’INSEEC – Bordeaux.
  • Après différents postes au sein du cabinet Version Patrimoine,
  • Pierre Bordas s’occupe particulièrement de la fiscalité, de la retraite et de la prévoyance
AUBERTY Aurélie

Aurélie Auberty

Conseillère en Gestion de Patrimoine

  • Diplôme de conseil en gestion de patrimoine à Juriscampus – Toulouse.
  • Aurélie AUBERTY a exercé comme clerc de notaire pendant plusieurs années.
  • Spécialiste de la protection de la famille, de la fiscalité, et de la transmission.
PUSSACQ Samantha

Samantha Pussacq

Middle Office

  • BTS en assurance au Lycée Condorcet à Bordeaux.
  • ncienne assistante de direction dans l’hôtellerie. Après une reconversion, Samantha PUSSACQ est en c

Antoine Blouin

Immobilier

Nicole Soubiron

Immobilier

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

Version Patrimoine, SARL au capital de 205200 € dont le siège social est situé 6 bis rue du Temple à Bordeaux ( 33000) – Tel : 0557770290, représentée par Yves MAZIN, immatriculée au RCS de Bordeaux, code APE (ou NAF) : 7022Z.
Version Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 07003982 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 33012016000009225 délivrée par la CCI de Bordeaux et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Version Patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA Entreprise, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans.