C&O du Patrimoine

C&O du Patrimoine Adresse :
2 rue des Casernes 01000Bourg-en-Bresse
06 75 51 74 02

C&O du Patrimoine

2 rue des Casernes
01000 Bourg-en-Bresse

Présentation du cabinet

Notre intervention comme Conseil en Investissement Financier est un statut règlementé. Il est rémunéré par des honoraires et n’a pas vocation à déboucher sur d’autres rétributions liées à des intérêts particuliers.
Notre action est basée sur la compréhension de vos problèmes de vos contraintes et de vos sensibilités.
Rien n’est possible sans une « auscultation » de votre patrimoine pour bien en cerner les particularités. Les solutions débouchent alors sur des stratégies, des services ou supports d’investissements non standardisés. Par notre indépendance, nous sommes en mesure d’apporter tous les services inhérents à l’approche patrimoniale globale (avec l’aide éventuelle d’experts partenaires) en apportant la plus grande objectivité à nos services. Notre conseil a donc pour seul vocation de défendre vos intérêts.
Dans un second temps, si vous le souhaitez, nos autres compétences peuvent nous amener à sélectionner, organiser et mettre en œuvre les conseils que nous vous aurons fournis plus haut et en assurer le suivi dans le temps. Dans ce cas, notre rémunération sera déterminée en fonction du montant des investissements que vous voudrez bien nous confier et de la fréquence du suivi nécessaire. Cette rémunération sera principalement supportée par les fournisseurs avec lesquels nous serons amenés à travailler.
Ainsi, nos différentes interventions doivent avant tout répondre à vos besoins et à vos objectifs.
Notre responsabilité professionnelle est systématiquement engagée lors de nos préconisations qui vous seront obligatoirement fournies par écrit pour en assurer la traçabilité.

Compétences et domaines d'intervention

– Approche globale du patrimoine pour analyse et optimisation sur ses aspects juridiques, financiers et fiscaux.
– Gestion de trésorerie d’entreprise.
– Prévoyance et succession.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Jordan Girard

CIF

  • MASTER 2 GESTION DE PATRIMOINE
  • CIF VG COURTAGE depuis 2012

Vincent Gabillet

CIF

Réglementation

C&O du Patrimoine, EURL au capital de 1000 € dont le siège social est situé 2 rue des Casernes à Bourg-en-Bresse ( 01000) – Tel : 0675517402, représentée par Vincent GABILLET en qualité de Gérant CIF, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 488005943 00011, code APE (ou NAF) : 6622Z.
C&O du Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 07005503 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Intermédiaire en Assurance Européen, adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 01012019000039404 délivrée par la CCI de Bourg-en-Bresse et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
C&O du Patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de CNA Matrisk Assurance, 22 rue de la Maison Rouge 77185 Lognes France, prime n° MRCSFIN2013020000000000005811A00.