W Patrimoine

W Patrimoine Adresse :
Prericentre 3 - 26 avenue de Thies 14000Caen
06 08 24 67 93

W Patrimoine

Prericentre 3 - 26 avenue de Thies
14000 Caen

Présentation du cabinet

Cabinet généraliste, filiale d’un groupe d’expertise comptable.

3D FINANCE intervient dans le cadre de l’approche globale du patrimoine.
Nous aidons nos clients à gérer leur patrimoine global, tant au niveau de leur environnement privé que professionnel avec :

– OBJECTIVITÉ
– CONFIANCE
– PROFESSIONNALISME

Compétences et domaines d'intervention

Nous intervenons dans l’approche globale avec des spécialistes par secteur d’intervention :

– Le Conseil et l’ingénierie patrimoniale
– L’Assurance vie
– Les Valeurs mobilières
-Le Crédit
– L’immobilier
– La Prévoyance
– La Retraite
– L’épargne salariale
– La maîtrise de la fiscalité

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

DOUBRE Dany

Dany Doubre

Fondateur gérant - Conseiller en gestion de patrimoine

Jean Baptiste Doubre

Conseiller en gestion de patrimoine

  • Master 2 gestion patrimoine

Réglementation

W Patrimoine, SARL au capital de 10 000 € € dont le siège social est situé Prericentre 3 – 26 avenue de Thies à Caen ( 14000) – Tel : 0608246793, représentée par Dany DOUBRE en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de CAEN, code APE (ou NAF) : 7022Z.
W Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 18003966 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 14012018000030676 délivrée par la CCI de CAEN et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
W Patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9, prime n° 114240090.