WAGNER GESTION PRIVEE

WAGNER GESTION PRIVEE Adresse :
11 rue Lirenne 25480ECOLE-VALENTIN
03 81 59 23 21

WAGNER GESTION PRIVEE

11 rue Lirenne
25480 ECOLE-VALENTIN

WAGNER GESTION PRIVEE

Présentation du cabinet

Wagner Gestion Privée est un cabinet spécialisé dans le conseil en stratégies patrimoniales.

Notre équipe est composée d’un ancien expert-comptable et d’anciens cadres bancaires.

Nous avons vocation à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs, au travers d’une démarche globale, personnalisée et suivie, fondée sur la confiance et le respect.

Particuliers :
– assurer la protection de votre famille,
– sécuriser, pérenniser votre patrimoine,
– anticiper votre retraite,
– anticiper la transmission de votre patrimoine privé et professionnel,
– optimiser votre situation juridique et fiscale,
– obtenir des revenus complémentaires,
– optimiser vos investissements immobiliers et financiers,
– déléguer la mise en place de solutions de financement (www.wagner-financements.fr)

Entreprises & Associations :
– optimiser votre trésorerie et son suivi,
– étudier les solutions d’épargne salariale,
– anticiper les conséquences d’une incapacité,
– préparer la transmission de votre entité,
– définir une stratégie pour votre immobilier

Compétences et domaines d'intervention

Nos bureaux sont situés à Besançon (précisément à Ecole-Valentin) et Belfort (ouverture prochaine à Maïche).

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

GIRARD Franck

Franck Girard

Associé - Conseil en stratégie patrimoniale

  • Master II Gestion de Patrimoine (Université d’Auvergne)
  • DU de 3ème cycle en Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (AUREP)
  • 15 années d’expérience dans le domaine bancaire et cabinet indépendant
MARECHAL Jacques

Jacques Marechal

Associé - Conseil en stratégie patrimoniale

  • Executive Master Patrimoine Professionnel et Gestion Privée (Université Paris-Dauphine)
  • Diplôme d’Expertise-comptable
  • 15 années d’expérience en expertise-comptable, 6 années d’expérience en conseiller financier
CACHOD Gianny

Gianny Cachod

Associé - Conseil en stratégie patrimoniale

  • DU de 3ème cycle Expert en Gestion de Patrimoine (AUREP)
  • 15 années d’expérience dans le domaine bancaire, dont 7 en banque privée

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

WAGNER GESTION PRIVEE, SARL au capital de 30000 € dont le siège social est situé 11 rue Lirenne à ECOLE-VALENTIN ( 25480) – Tel : 0381592321, représentée par Jacques Maréchal, Gianny Cachod et Franck Girard en qualité de co-gérants, immatriculée au RCS de BESANCON, code APE (ou NAF) : 7022Z.
WAGNER GESTION PRIVEE est référencée à l’ORIAS sous le n° 18006253 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 25012018000036422 délivrée par la CCI de BESANCON et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
WAGNER GESTION PRIVEE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9, prime n° 118263166.